إدارة الزبائن في جني بلص: دليل شامل
مقدمة إلى إدارة الزبائن
يعد إدارة الزبائن عنصراً أساسياً في نجاح أي عمل تجاري. نظام جني بلص يوفر لك أدوات متكاملة لإدارة قاعدة عملائك بكفاءة، تتبع تعاملاتهم، وبناء علاقات عمل قوية. من خلال هذا الدليل، ستتعلم كيفية إضافة وتعديل وإدارة سجلات الزبائن باحترافية.
في هذا الدليل، ستتعلم كيفية:
- إضافة زبائن جدد ببيانات كاملة
- البحث عن الزبائن وتصفية القائمة باستخدام معايير متقدمة
- تعديل بيانات الزبائن وتحديث معلومات الاتصال
- إدارة حسابات الزبائن وارصدتهم
- حذف أو أرشفة سجلات الزبائن
هذا الدليل سيمكنك من بناء قاعدة زبائن منظمة، وتحسين تجربة الزبائن، وزيادة ولائهم لعلامتك التجارية.
إضافة زبون جديد
- اذهب إلى ا لمبيعات > الزبائن.
- بدء إنشاء زبون جديد:
- في أعلى يسار صفحة قائمة الزبائن، انقر على زر إضافة (+).
- سيتم فتح نموذج إنشاء زبون جديد.
- املأ بيانات الزبون:
- الاسم: اسم الزبون (إلزامي).
- رقم الهاتف: رقم هاتف الزبون (اختياري، للتواصل).
- البريد الإلكتروني: بريد الزبون (اختياري، للتواصل).
- العنوان: عنوان الزبون (اختياري، للتوصيل).
تعديل بيانات الزبائن
يمكنك تحديث معلومات الزبائن في أي وقت:
- اذهب إلى المبيعات والزبائن > الزبائن.
- ابحث عن الزبون المطلوب.
- اضغط على زر تعديل (رمز القلم) بجانب اسم الزبون.
- قم بتعديل البيانات المطلوبة.
- اضغط حفظ لتأكيد التعديلات.
نصيحة: حافظ على تحديث بيانات الاتصال بالزبائن باستمرار لضمان التواصل الفعال.
حذف الزبائن
يمكنك حذف الزبائن الذين لا يملكون معاملات:
- اذهب إلى المبيعات والزبائن > الزبائن.
- ابحث عن الزبون المطلوب.
- اضغط على زر حذف (رمز سلة المهملات) بجانب اسم الزبون.
- أكد عملية الحذف في نافذة التأكيد.
ملاحظة مهمة: لا يمكن حذف الزبائن الذين لديهم معاملات سابقة (فواتير، مدفوعات، إلخ). في هذه الحالة، يمكنك تعطيل حساب الزبون (تغيير حالته إل ى غير نشط) بدلاً من حذفه.
البحث وتصفية الزبائن
يمكنك البحث عن الزبائن وتصفيتهم بعدة طرق:
- استخدم شريط البحث في أعلى صفحة الزبائن للبحث بواسطة:
- اسم الزبون
- رقم الهاتف
- البريد الإلكتروني
- استخدم خيارات التصفية المتقدمة:
- العنوان: عنوان الزبون
- اسم الشركة: اسم الشركة التي يعمل فيها الزبون
- الرصيد: زبائن لديهم رصيد دائن، زبائن لديهم رصيد مدين
- اضغط تطبيق لعرض نتائج التصفية.
عرض سجل معاملات الزبون
يمكنك عرض سجل كامل لمعاملات الزبون:
- اذهب إلى المبيعات والزبائن > الزبائن.
- ابحث عن الزبون المطلوب.
- اضغط على تعديل الزبون لفتح صفحة التفاصيل.
- انتقل إلى تبويب التعاملات السابقة اسفل الصفحة لعرض:
- فواتير المبيعات
- المدفوعات المستلمة
- المرتجعات
- الطلبات المعلقة
- معاملات اخرى
- يمكنك تصفية المعاملات حسب النوع أو التاريخ ومتغيرات أخرى.
إدارة حسابات الزبائن والمقبوضات
يمكنك متابعة الحسابات المالية للزبائن وتسجيل المقبوضات:
تسجيل دفعة من الزبون
- اذهب إلى المبيعات والزبائن > الزبائن.
- ابحث عن الزبون المطلوب.
- اضغط على زر قبض دفعة (رمز القلم) بجانب اسم الزبون.
- أدخل تفاص يل الدفعة:
- المبلغ
- تاريخ الاستلام
- طريقة الدفع
- ملاحظات (اختياري)
- حدد الفواتير التي سيتم تطبيق الدفعة عليها (أو اترك النظام يطبقها تلقائياً).
- اضغط حفظ لتسجيل الدفعة.
نصائح مهمة
- حافظ على تحديث بيانات الزبائن باستمرار
- تابع تاريخ معاملات كل زبون
- احتفظ بسجل دقيق للمقبوضات والمستحقات
- استخدم تقارير أعمار الديون لمتابعة المستحقات المتأخرة
- احتفظ بسجل للتواصل مع الزبائن بخصوص المدفوعات المتأخرة
الخطوات التالية: